CASE MANAGEMENT
申請の現在地を、ひと目で。
受付から資料回収、審査、受領・請求まで。
試作版 · 架空のサンプル案件です。変更はこのブラウザに保存されます。職員間の共有・資料アップロード・入管への送信・正式な申請書出力は未対応です。実際の個人情報は入力しないでください。
| 申請人 / 顧客 | 申請内容 | 進捗 | 対応期限 | 担当者 | 請求状況 |
|---|
案件を開くと、資料チェック・次の対応・報酬と立替金を編集できます。
次の対応を明確に
各案件に「次の対応」と担当者・対応期限を設定。
許可後のカード受領、顧客への返却、入金確認まで記録します。
申請と請求は別々に管理
不許可・取下げの案件も履歴を保持。
請求状況は進捗とは独立して確認できます。